【新能源商用车】质子汽车科技有限公司增资项目--230910

摘要:

质子汽车科技有限公司重点围绕商用汽车“智能化、电动化、网联化、轻量化”开展研发创新、销售运营。其业务涵盖新能源、智能网联、新材料技术研究，新能源整车、零部件研发，汽车零部件（配件）制造，新能源整车、汽车零部件（配件）销售等。

一

项目基本情况

融资方： 质子汽车科技有限公司

拟募集资金金额： 不低于4亿元，视市场征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：不超过12%

拟新增注册资本：视市场征集情况而定

拟增资价格：视市场征集情况而定

拟新增投资人数量：不超过15个，视市场征集情况而定

募集资金用途：支撑公司战略布局，提高公司的核心竞争力，实现公司快速发展。募集资金拟主要用于核心技术研发、重点产品创新、战略布局项目中的股权投资、重点项目建设以及补充流动资金。

二

融资方简介

质子汽车科技有限公司于2022年4月7日设立，注册资本13,723.80万人民币，实收资本11,626.40万人民币。公司位于陕西省西咸新区泾河新城，现有高端人才300余人，是德创未来汽车科技有限公司为进一步加快科技成果转化，成立的新能源智能整车公司。

质子汽车科技有限公司重点围绕商用汽车“智能化、电动化、网联化、轻量化”开展研发创新、销售运营。其业务涵盖新能源、智能网联、新材料技术研究，新能源整车、零部件研发，汽车零部件（配件）制造，新能源整车、汽车零部件（配件）销售等。

1

公司股权结构

2

公司财务数据(单位:万元)

三

项目亮点

1

背靠陕汽及德创未来创新平台

陕西汽车控股集团有限公司为全面落实总书记察时作出的“发展新模式、新业态、新技术、新产品”的重要指示、陕西省国企改革及秦创原创新驱动平台建设要求，于2021年10月，在泾河新城成立德创未来汽车科技有限公司。德创未来为陕汽集团联合西咸新区泾河新城管委会、汽车产业上下游公司及运营团队合资成立的集“政产学研用金”全要素融合的创新平台公司；德创未来入驻西咸新区泾河新城后，获得了该区的多项福利政策扶持，发展势头迅猛；质子汽车科技有限公司是德创未来汽车科技有限公司孵化的智能新能源重卡企业。

2

新能源商用车新势力品牌

质子汽车科技有限公司，脱胎于陕汽内部技术成果，在自动驾驶系统、整车和燃料电池系统、固态底盘与镁合金零部件方面均有所突破，目前公司研发人员占比达70%，研发投入占营收比例超20%，拥有授权专利9项。其创新开发的“无油、无气”固态线控底盘轻量化效果突出，可实现减少零部件数量800余件；2022年4月其与榆美集团等公司成立质镁科技从事镁合金技术研发与生产，加速研发意味明显；2022年全年实现新能源车销售订单680辆，包括纯电动汽车、氢燃料电池车，车型有牵引车、自卸车、特种车辆等；其在泾河新城投资10亿元建设的秦创原·新能源智能商用整车制造项目达产后年产值将达50亿元。此外，其还与今创环境签署战略合作协议，进一步拓宽环卫市场。

3

混改试点及上市预期

质子汽车科技有限公司，为陕西省国资委和陕汽集团的重点混改试点单位。在初始股权结构设计中，员工持股总量达到30%，在公司员工持股平台“西创信腾”当前股东中，20家有限合伙企业中以“技术研发”命名的就有18家。除了混改基金外，还先后获得了中科创星、秦创原科创、天泓投资、嘉瑞国际（00822.HK）以及清华海峡院的投资。对于远景目标的规划，质子汽车科技有限公司预期2026年整车实销15000辆并实现上市。